Líder mundial a serviço da ciência, a Thermo Fisher Scientific e a Affymetrix Inc., fornecedor líder de produtos de análise celular e genética, anunciaram que seus conselhos administrativos aprovaram por unanimidade a aquisição da Affymetrix pela Thermo Fisher a US$ 14,00 por ação. A transação representa um preço de compra de aproximadamente US$ 1,3 bilhões.
Os produtos da Affymetrix são utilizados por clientes que trabalham com ciências da vida e pesquisa translacional, diagnóstico molecular, saúde reprodutiva e biotecnologia agrícola. Com sede em Santa Clara, Califórnia, a empresa possui cerca de 1.100 funcionários e operações de venda e distribuição no mundo todo, principalmente nos EUA, na Europa e na Ásia. A empresa, que tem faturamentos anuais de aproximadamente US$ 350 milhões, será integrada ao segmento Soluções para Ciências da Vida da Thermo Fisher.
Para Marc N. Casper, presidente e diretor executivo da Thermo Fisher Scientific, “a aquisição irá fortalecer nossa liderança em biociências e criar novas oportunidades de mercado em análise genética. Com a aquisição, o portfólio de anticorpos da empresa irá expandir significativamente nossa oferta no crescente mercado de citometria de fluxo, e nossos clientes terão mais acesso a esses produtos por meio da nossa escala global e alcance comercial. Em análise genética, as tecnologias da Affymetrix são altamente complementares e apresentam novas oportunidades para nós nos mercados-alvo clínicos e aplicados. Para os acionistas, esperamos que a transação agregue valor ao gerar retornos financeiros atraentes, incluindo crescimento imediato de nossos LPA ajustados”, disse Marc N. Casper.
Presidente e diretor executivo da Affymetrix, Frank Witney disse: “A fusão com a Thermo Fisher cria valor significativo para nossos clientes, funcionários e acionistas. Seremos capazes de consolidar nosso forte histórico de estreita colaboração com clientes em nossos mercados-alvo ao alavancar relacionamentos profundos da Thermo Fisher, especialmente no setor biofarmacêutico, bem como a sua escala global e presença marcante na região Ásia-Pacífico. Estamos entusiasmados com a oportunidade de unir nossos portfólios e fortalecer nossa posição em mercados como a biologia de célula única, saúde reprodutiva e biotecnologia agrícola. Nossos funcionários irão se beneficiar ao fazer parte de uma empresa líder de mercado. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Thermo Fisher para garantir transição e integração tranquilas”.
A transação cria benefícios financeiros atraentes. Espera-se que o LPA1 ajustado da Thermo Fisher aumente de imediato, acrescentando US$ 0,10 no primeiro ano completo pós-aquisição. A Thermo Fisher espera realizar sinergias totais de aproximadamente US$ 70 milhões até o terceiro ano após fechamento da transação, o que consiste em cerca de US$ 55 milhões de sinergias de custos e aproximadamente US$ 15 milhões de benefício de lucro operacional ajustado advindo de sinergias relacionadas à receita.
(Com informações do portal Labnetwork – 22.1.16)
